Will och hans lärling Maddie är i Toscano för att hjälpa till med förhandlingarna mellan toscanerna och arridierna. När en spanare meddelar att en grupp ryttare är på väg in i Toscano, måste Will och Maddie agera snabbt. Det är nämligen inte vilka ryttare som helst, utan några som nästan alltid för med sig problem: temujaier. För att ha någon chans i strid måste Will övertyga en annan tidigare fiende, legosoldaterna genovesierna, att bidra med armborstskyttar – men hjälpen är inte gratis.
Till slut lyckas man gillra en fälla i staden Sorato, men kan Will och hans, högst opålitliga, nya allierade se till att temujainerna går i den?